重磅!约翰迪尔46亿欧元收购维特根集团背后的声
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admin
2019-08-04 16:57

  ,迪尔公司(NYSE:DE)签署了对于德国Wirtgen集团的最终收购协议。众所周知,Wirtgen集团是一家私人控股的国际化企业,是当前全球道路施工机械设备领域中最为领先的制造商。

  根据双方协议,在本次收购案的全现金交易中,股权收购价为4.357亿欧元。总交易价值约为46亿欧元(根据当前汇率计算为52亿美元),包括承担净债务和其他考虑在内。第一工程机械网从相关资料查阅显示,截至2016年12月31日,Wirtgen集团销售额为26亿欧元。迪尔预计,这笔交易将对其每股收益产生影响,目前需要为这笔收购提供巨额资金,包括现金和新设备运营债务融资。

  资料显示,Wirtgen集团总部位于德国,其业务涉及整个公路建设领域,旗下拥有5个高端品牌,包括铣削、加工、混合、铺设、碾压和修复。Wirtgen集团高度互补的产品组合业务线,大幅增强了迪尔公司现有的施工设备整体实力,迪尔公司的行业领先地位将在全球道路建设中进一步得到确立。当前,Wirtgen集团在全球拥有大约8000名员工,通过一个巨大的全球网络和独立的经销商体系,其产品销售服务业务遍及全球100多个国家。

  迪尔公司董事长兼首席执行官Samuel r.Allen表示:“收购Wirtgen Group与我们的长期发展战略相一致,即在约翰迪尔(John Deere)的全球增长业务线上,扩增了农业和建筑业等两大领域的业务。Wirtgen拥有卓越的品牌声誉、良好的客户关系及良好的财务表现,这些具有非常强的吸引力,我们得以扩大约翰迪尔建筑设备对更多客户、市场和地域的影响。”

  Deere全球建筑与林业部总裁Max Guinn说:“这笔交易增加了我们在建筑机械设备领域的全球分销渠道数量,明显提高了我们在新兴市场的能力。当前,全球公路建设和交通项目的发展增速明显超过整个建筑行业的前进步伐,而且往往不是周期性的。我们所有人必须承认,基础设施的改善过程中,基础道路和高速公路是最需要修复和重新铺设的需求关键。”

  Wirtgen董事总经理Stefan Wirtgen表示:“Wirtgen集团在技术和创新方面,保持着始终领先于市场的速度,而且我们非常关注客户的需求习惯。当我们展望未来时,我们最终选择迪尔作为买家,因为我们长期以来对非常尊重这个品牌,对于迪尔公司为Wirtgen集团和全球员工将会持续取得成功,对此我们充满信心。”

  Wirtgen董事总经理Jurgen Wirtgen补充说:“我们公司的实力和成功,主要是我们始终专注于帮助客户在道路建设行业取得成功。我们相信,本次交易将使维特根公司能够在未来不断取得成功,这点与我们家族的所有权利益无关。”

  针对下一步打算,第一工程机械网记者获悉,迪尔公司仍计划继续保留和维持Wirtgen集团现有的品牌、管理、制造工厂、员工和分销网络。合并后的业务,官方预计将受益于分享分销领域的最佳案例、客户支持、制造和技术以及业务运营的规模和效率。

  据了解,本次交易已得到迪尔公司董事会的批准。同时,该收购案需要在多个司法管辖区得到监管部门的批准,以及其他一些通常的关闭条件。两家公司表示,预计将于2018财年第一季度完成交易。

  从中了解到,本次交易顾问主要包括,花旗集团(Citigroup)担任Deere的独家财务顾问,Linklaters LLP为交易法律顾问,Kirkland & Ellis LLP为证券法律顾问,安永EY为会计师事务所和税务顾问,波士顿咨询集团担任战略顾问。

  WIRTGEN集团是一家国际化运营的企业集团,其在建筑机械行业中拥有的5大产品品牌:WIRTGEN(维特根-铣刨设备)、VOGELE(福格勒-摊铺设备)、HAMM(悍马-压实设备)、KLEEMANN(克磊镘-移动破碎筛分设备)、BENNINGHOVEN(边宁荷夫-沥青搅拌设备)。作为道路机械设备技术的领导者,Wirtgen集团不断为客户提供用于道路建设和道路修复的移动设备解决方案,以及用于采矿和加工矿石或回收材料的工厂,此外还包括用于生产沥青的搅拌设备。

  正如大家所熟知,约翰迪尔作为全球领先的农业、林业领域的产品服务提供商,以及正在不断发力的挖掘机、装载机等为主的工程机械产品线,经过此次收购德国老牌制造企业-维特根Wirtgen,不断壮大的Johndeere品牌实力将得到进一步增强。

  约翰迪尔收购维特根集团是属于横向并购,横向并购是指同属于一个产业或行业,或产品处于同一市场的企业之间发生的并购行为。横向并购可以扩大同类产品的生产规模,降低生产成本,消除竞争,提高市场占有率。

  约翰迪尔是国际领先的农业机械、林业机械和工程机械制造企业, 多年来一直在快速的向前发展, 有广大的客户群,约翰迪尔一直是农机行业中的领军人物,其良好的质量管理和品牌管理已经得到了国际市场的承认。

  通过本次收购,迪尔在工程机械板块增加了五个高级品牌,同时将确立其道路施工设备全球领导者的地位。

  小编认为,约翰迪尔收购维特根集团主要是看好其在道路建设领域中的市场。在过去约翰迪尔把它几乎所有的力量都放在了农业机械和工程机械上,在道路建设领域中可谓算是新兵,也就使其还没有实力到世界市场上去和国际一流企业竞争,也可以说是一片空白。

  约翰迪尔收购维特根集团以后,可以通过后者已经建立起来的销售网络和客户来发展自己的世界市场,这样约翰迪尔就可以节省很多的本该用来建立销售网络和客户群的时间和精力来去发展其在道路建设领域的市场盲点。

  约翰迪尔是拥有百年历史的美国企业,维特根集团总部设在德国,拥有超过8000名员工,业务覆盖100多个国家。

  小编认为,约翰迪尔实施对维特根集团的并购后,如何将业务、资源进行整合,才是整个并购活动成功的关键,无论何种目的企业并购,都必须在并购后进行整合。如果整合不好,就可能陷入整合陷阱中。此外,企业文化也是在收购后整合过程中最困难的任务。成熟的企业一般都存在着完整独特的企业文化,这些企业对自身的文化有着很高的认同度,并希望把自身的文化保持下来。并购企业只有对文化整合过程中的不确定性因素进行风险识别与测度,进而对这些风险采取正确的控制策略,才能保证并购企业文化整合的顺利实施。

  总体而言,约翰迪尔收购维特根集团,可以快速地获得核心技术、品牌和市场渠道。两家企业强强联合,取长补短,资源和技术共享,给约翰迪尔未来带来了活力和更多的机遇。与此前收购知名道路压实设备品牌DYNAPAC、并拥有BOMAG的法亚集团相比来说,后期维特根的背后财力将不断增强。

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